jeudi 29 mars 2012

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29/03 | 14:23

GDF Suez veut racheter le solde d'International Power

GDF Suez a annoncé jeudi être prêt à débourser près de 6 milliards de livres (7 milliards d'euros environ) pour racheter les 30% d'International Power qu'il ne détient pas encore.
Après une annonce du groupe britannique, GDF Suez a confirmé dans un communiqué qu'il envisageait de déposer une offre en numéraire de 390 pence par action sur l'ensemble des titres d'International Power détenus par les minoritaires, ce qui valorise la totalité du groupe à 19,9 milliards de livres (24 milliards d'euros environ).
"Une pleine intégration (...) bénéficierait aux deux sociétés et permettrait à International Power de poursuivre sa stratégie de croissance à un rythme plus soutenu en augmentant la présence dans les marchés émergents et en améliorant les conditions de financement d'importants projets dans des zones à forte croissance", a fait valoir le français dans un communiqué.
GDF Suez, qui "réaffirme son attachement à un rating de catégorie A", a précisé qu'il pourrait revoir à la hausse son programme de cession d'actifs en cas de réalisation de l'opération.
Il a en outre indiqué que ses deux premiers actionnaires, à savoir l'Etat (36% du capital) et Groupe Bruxelles Lambert (5%), avaient apporté leur soutien à sa proposition indicative.
Ces annonces interviennent après plusieurs mois de spéculations sur les intentions de GDF Suez, qui a finalisé le rachat de 70% d'International Power en février 2011 à travers un apport d'actifs, une opération qui lui a permis de se renforcer sur les marchés émergents.
Le groupe français a cependant dû procédé à des cessions pour limiter les effets de l'opération sur sa dette.
Son programme global de vente d'actifs, de 10 milliards d'euros sur la période 2011-2013, était pour sa part déjà réalisé aux deux tiers à la fin de l'année dernière.
GDF Suez s'était engagé à ne pas faire d'offre sur les 30% restants de son partenaire pendant une période de 18 mois qui expire le 4 août.
Le prix proposé pour le solde du capital n'est que légèrement supérieur au cours de clôture d'International Power de mercredi (383,4 pence). Après l'annonce de l'offre, le titre du britannique bondissait de 6,05% à 406,6 pence à 11h45 GMT.
A la même heure, à Paris, GDF Suez perdait 1,80% à 19,095 euros pendant que le CAC 40 se repliait de 0,89%.
Conformément à la réglementation boursière britannique, GDF Suez devra annoncer au plus tard le 26 avril 2012 son intention ou non de déposer une offre sur les actionnaires minoritaires d'International Power, après approbation de son conseil d'administration, un délai qui peut toutefois être étendu.

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